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王艺霖的梦想家族财富管理团队专业财富管理与个性化理财规划168ty体育在线登录

2023-05-23
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  在现代社会,财富管理和理财规划变得日益重要。对于企业高管和企业家来说,有效的财富管理和资产配置对于实现风险隔离、财富增值、家庭财富保全与传承至关重要。

  在这个领域中,王艺霖(原名:王友菊)作为一位PWMA私人财富管理师、FOM家族办公室经理人、CHFP国家二级理财规划师和企业培训导师,以其卓越的专业能力和丰富的经验,为高净值客户提供着全方位的财富管理解决方案。

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  目前王艺霖的团队主要以企业高管和企业家为主要客户群体,他们了解这些客户的独特需求和财富管理中的挑战。无论是资产配置、养老项目规划,还是家庭资产与企业资产隔离保全和家庭财富传承,王艺霖及其团队都能为客户提供量身定制的解决方案。

  而王艺霖团队独创的1+N+N的团队协同模式便是为客户服务的最优解,能够为客户提供最专业的财富管理服务。

  在1+N+N的团队协同中,“1”代表专属客户经理,这些经理了解客户财富的态度、风险偏好,更熟悉国内金融工具的业务伙伴。他们是客户的首席联络人,负责协调和管理整个财富管理过程,确保客户的利益得到最大化的保护。

  第一个“N”代表渠道资深专业顾问团队,这些顾问是集银行、证券、信托、私行PB于一体的渠道老师,他们是资产配置、综合投融资、风险管理和全球金融等领域的专家。他们精通各种金融工具和市场趋势,并能根据客户的具体情况提供多维度的产品方案。他们与客户经理密切合作,共同制定最佳的财务策略,确保客户的财富增值和长期稳定。

  第二个“N”代表行业专家级顾问,他们是集律师、会计师、税务师于一体的专家团队。在强大的团队协作当中,为客户提供全生命周期的家庭风险、企业风险、人身风险等36大维度的风险管理工作。提供私人财富管理服务、健康医疗资源、养老资源等360度的服务。

  并且王艺霖及其团队非常注重客户的真实需求,以客户需求为核心,以解决问题为前提,结合不同家庭所处的金融周期和生命周期,充分利用K Y C需求分析、C R A风险评估、W S P财富架构设计三大核心私人财富管理技术,为高净值客户和企业家提供资产保全,税务筹划传承规划以及刚性需求的私人定制服务,做客户专业且专属的私人财富管理师。王艺霖团队与客户一直保持着长期的合作关系,团队始终秉持着诚信、专业和负责任的原则,始终把客户的利益放在首位,为客户创造更多的财富价值。

  除了为客户提供个性化的财富管理服务,王艺霖也致力于教育和培训。作为一位企业培训导师,她通过举办财富私享荟,分享自己的知识和经验,帮助更多人提升财务规划和资产管理的能力。也常常被企业邀请担任中高层管理开设财富管理的知识讲座,为更多的人讲授分享关于财富管理的知识,提高他们对于财富管理的认知。

  在王艺霖的带领下团队凭借专业的知识、丰富的经验和精湛的团队协作能力,帮助客户规划人生底限账户,让人生更加的优雅从容。

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