融资规划师是通过学习专业知识拥有相关证书的人员，他们以金融市场的规则为参考，运用金融产品和工具等为企业进行融资规划、咨询服务和实务操作的人员。

　　1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

　　2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

　　3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

　　4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

　　6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

　　发展前景：企业方面：企业管理高层、财务或投资等核心业务管理人员；金融方面：商业和政策性银行、投资银行、股权基金、融资租赁、信托公司等金融机构的市场主管、产品研发和客户经理人员；政府机构：金融监管、投融资管理 、中小企业管理和服务、招商引资等部门专业岗位，开发区和孵化器专业人员；社团和中介服务机构。各类行业、产业协会为企业提供咨询服务的社团机构，为企业融资提供信用担保、财务顾问、投融资咨询、工程咨询的各类专业公司，为企业资信能力提供专业见证的信用评级，资产评估师，审计师、律师事务所等中介机构的执业人员。

　　含金量：融资规划师证书的含金量是很高的，融资规划师证书是职业人才测评中心审批下发，这个部门属于国家事业单位性质，融资规划师证书下来后，考生就可以在官方网站上输入证书编码和个人信息进行查询，说明证书联网可查，在全国范围内均能使用。

　　而且融资规划师从事的行业环境是很严格的，证书是用人单位以及岗位晋升的重要参考依据，所以含金量是很高的。168体育(中国)官方入口